2016年，當(dāng)扎克伯格在F8大會上拿出Facebook十年戰(zhàn)略路線圖時，他意氣風(fēng)發(fā)地指著地圖的最上端，暢想著虛擬社交帝國的未來。那時，元宇宙這個詞還沒有走進(jìn)大眾視野，他所描述的世界還只是一個模糊的遠(yuǎn)影。

如今，6年過去了，元宇宙已經(jīng)變得家喻戶曉，F(xiàn)acebook也徹底轉(zhuǎn)型變身為Meta，一切似乎都朝著他預(yù)想的方向發(fā)展。然而，現(xiàn)實(shí)卻也告訴扎克伯格，通往虛擬社交帝國的路并不像他想象的那般坦順，迎接他的不是一路的鮮花和掌聲，而是伴隨著現(xiàn)實(shí)中Facebook家族的日漸式微所產(chǎn)生的對Meta的種種質(zhì)疑。

宣布轉(zhuǎn)型后的第一個季度，Meta曾以一份震驚市場的糟糕財報讓股價一瀉千里。昨天，在經(jīng)歷了幾個月的低迷之后，Meta帶著一份穩(wěn)住陣腳的財報歸來，止住了下跌趨勢并在底部實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。

圖片截自于谷歌

從表面上看，這份超出市場預(yù)期的財報似乎解決了Meta當(dāng)前的燃眉之急。然而，當(dāng)你去仔細(xì)研讀各項指標(biāo)時會發(fā)現(xiàn)，相較于過去幾年的高歌猛進(jìn)，Meta這份財報僅僅只是沒有比上一季度更加糟糕而已。

差強(qiáng)人意的數(shù)據(jù)并不能掩蓋Meta逐步陷入的內(nèi)憂外患境地：業(yè)務(wù)層面，TikTok快速搶占年輕人市場，社交馬車越跑越慢，元宇宙還仍是影影綽綽；公司內(nèi)部，轉(zhuǎn)型陷入短期困境和人員變動等問題同期疊加，致使招聘放緩、軍心不穩(wěn)。

此前，扎克伯格曾多次強(qiáng)調(diào)，Meta的元宇宙是一個長期戰(zhàn)略，預(yù)計還要有5-10年的時間才能真正走進(jìn)大眾。而從中我們或許能夠預(yù)見的是，在今后幾年里，Meta如這兩個季度般的大起大落的戲碼，還仍然會不斷上演。

沒有變更壞的財報：收入雖未達(dá)預(yù)期，但用戶好歹穩(wěn)住了

從上一季度那份讓市場信心大挫的財報發(fā)布后，Meta的股價一蹶不振，別家都漲的時候它小跌，別家都跌的時候它大跌。進(jìn)入2022年以來，Meta的市值已近乎腰斬。

但伴隨著Meta上一季度給出的超低業(yè)績指引把大家的預(yù)期帶到低到擊穿地板，當(dāng)Meta此次拿出這一份還算看得過去的財報時，就足以讓投資者們歡欣鼓舞，推動股價火箭飛升。說實(shí)話，這樣的一份財報要放在2021年，不跌已經(jīng)是萬幸，而在暴力上漲近20%的背后，一方面是回補(bǔ)此前幾個月Meta的超跌缺口，另一方面應(yīng)該就是情緒因素的作用了。

在Meta的此次業(yè)績表現(xiàn)中，大家最關(guān)心的問題主要有幾點(diǎn)：1.在繼上季度首次出現(xiàn)活躍用戶下降之后，用戶有沒有繼續(xù)減少？2.賴以為生的廣告收入的增長如何？3.元宇宙搞得怎么樣了，是否有了一些新起色？

但總體來看，Meta給出的答案都只是踩在了及格線上而已。

在用戶方面，Meta本季度的每日活躍用戶（DAU）19.6億，市場預(yù)期19.5億；每月活躍用戶（MAU）29.4億，市場預(yù)期29.7億。日活和月活都比上一季度增加了超過3000萬，說明Meta的社交家族的基本面還未崩壞，還仍然有上漲潛力可以挖掘。這也是此次刺激股價上漲的最重要的原因。

Meta社交家族的日活用戶增長情況，圖片來自Meta

但在營收方面，Meta的表現(xiàn)卻仍然令人擔(dān)憂。Meta第一季度總營收為279.08億美元，低于市場282億的市場預(yù)期，與去年同期相比僅僅增長了7%，是Meta近10年來單季同比增長的最低水平；凈利潤為74.65億美元，與去年同期相比下降了21%。

在279.08億美元的收入中，包括Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger在內(nèi)的社交家族貢獻(xiàn)了272億美元。但值得注意的是，本季度平均每條廣告的價格下降了8%，Meta的營業(yè)利潤率也從一年前的 43% 下降到了本季度的31%。

在元宇宙業(yè)務(wù)方面，也并沒有什么令人驚喜的起色，反而燒錢的規(guī)模越來越大。本季度，Reality Labs錄得收入6.95億美元，這個數(shù)據(jù)甚至比上一季度的8.77億美元環(huán)比下跌了20%，而與此同時，元宇宙部門的虧損還在大幅擴(kuò)大，從去年同期的18.3億美元增長到了本季度的29.6億美元。從中不難看出，Meta的元宇宙業(yè)務(wù)還處于一個非常緩慢的投資回報周期中。

Meta本季度的凈收入下降明顯，圖片來自Meta

總體來看，這是一份喜憂參半的財報。最大的亮點(diǎn)在于Meta守住了用戶增長的基本盤，但不能被忽視的是營收和利潤都還處于下降區(qū)間，并且短期內(nèi)并沒有好轉(zhuǎn)的跡象。對于下一季度，Meta再次給出了超低的業(yè)績指引，預(yù)計收入將在280 -300 億美元之間，而市場的平均預(yù)期為 306 億美元。

業(yè)績低迷之下，招聘進(jìn)入了冷凍期？

Meta最近的不穩(wěn)定不僅僅體現(xiàn)在股價上，在Meta內(nèi)部也是一片人心惶惶的景象。

這些天，在各大職場論壇上，關(guān)于Meta暫停招聘的消息甚囂塵上，很多求職者發(fā)帖表示，自己正在進(jìn)行的Meta面試最近都被HR突然通知取消。

從大家曝光的這些經(jīng)歷可以看出，Meta此次的招聘冷凍計劃應(yīng)該提出得非常突然，很多人本來已經(jīng)進(jìn)入了第二輪、或者預(yù)約好隔天就要進(jìn)行的面試都被臨時取消，而這種情況在此前很少大規(guī)模的出現(xiàn)。

根據(jù)目前Meta內(nèi)部流出的消息顯示，目前Meta主要暫停了E3、E4級別的新人和普通工程師招聘，E5高級工程師及其他級別的招聘仍在繼續(xù)。從中反映出的一個明顯的趨勢是，Meta已經(jīng)開始減少對培養(yǎng)新人的精力投入，轉(zhuǎn)而把重點(diǎn)放在雇傭更多已有豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師之上來快速幫助新業(yè)務(wù)的拓展建設(shè)。

圖片截自于Blind

新鮮血液流入少了，很多老員工也是憂心忡忡。眾所周知，Meta員工的總薪酬中股票約占一半，隨著股價的連續(xù)暴跌包裹也大幅縮水，再加上公司業(yè)務(wù)前景短期的不明朗，讓很多員工開始謀劃新出路。

不僅如此，此前備受關(guān)注的Meta員工綠卡申請問題至今還仍未解決。雖然去年10月，Meta就綠卡申請違規(guī)問題與美國政府達(dá)成了和解，但美國政府也規(guī)定未來Meta遞交的綠卡申請會受到重點(diǎn)審核。此后，Meta就修改了Perm（綠卡申請的第一步）的申請規(guī)則，直接導(dǎo)致了通過率的大幅下降，很多員工在等待了近一年之后，被告知自己的Perm被撤銷。

“大家對Perm的申請還是非常悲觀，目前公司層面并沒有給出一個很明確的解決時間，所以很多人心里都挺慌的?！币晃籑eta的員工告訴硅星人。

圖片截自于Blind

在論壇討論中，一些人還認(rèn)為Meta這個綠卡申請問題的影響被低估了，要知道，目前Meta的工程師團(tuán)隊有幾乎一半以上都是以H1B的身份在工作，而一旦這些工程師大量出逃，將對Meta運(yùn)營的穩(wěn)定性帶來很大的挑戰(zhàn)。

圖片截自于Blind

種種不利消息之下，這兩天，關(guān)于Meta要啟動大規(guī)模裁員的爆炸性消息也開始在圈子里瘋傳。

根據(jù)Blind上的發(fā)帖人爆料，Meta將在今年6月份宣布比例高達(dá)12%的裁員，不過此消息目前尚未得到證實(shí)，很多來自的Meta員工也留言駁斥了這種說法，表示自己所在的團(tuán)隊仍在招人。此外，Meta的本季財報也顯示，至少上一個季度Meta的員工規(guī)模仍在擴(kuò)大。

但俗話說無風(fēng)不起浪，即便Meta即將裁員的消息不屬實(shí)，但部分職級招聘暫停、員工的綠卡申請等問題卻是真切存在的。因此，對于Meta來說，如何在公司低迷的轉(zhuǎn)型期中穩(wěn)住士氣、留住人才，也是接下來必須要考慮的事情。

扎克伯格有點(diǎn)急：元宇宙里收高稅，VR不行搞AR

除了內(nèi)部危機(jī)外，在業(yè)務(wù)層面，隨著廣告業(yè)務(wù)形勢越來越嚴(yán)峻，Meta最近也開始嘗試從還未成行的元宇宙業(yè)務(wù)上來發(fā)掘新商業(yè)機(jī)會。但從Meta最近采取的一些新行動來看，卻總給人一種操之過急的觀感。

一方面，Meta正忙于開拓新的收入來源來彌補(bǔ)廣告業(yè)務(wù)的下滑。上周一，Meta在官方博客中宣布即將將在旗下的元宇宙平臺 Horizon Worlds 里測試一系列新工具，允許創(chuàng)作者們在 Horizon Wolrds中銷售虛擬資產(chǎn)（未來可能包括NFT），正式開啟元宇宙里的經(jīng)濟(jì)活動。與此同時，Meta也宣布將從創(chuàng)作者的每筆交易中抽取比例高達(dá)47.5%的傭金。這包括通過 Quest Store 銷售的 30% 的硬件平臺費(fèi)，以及Horizon Worlds 17.5% 的軟件平臺費(fèi)。

不出所料，此消息一經(jīng)發(fā)出就遭到了鋪天蓋地的質(zhì)疑，雖然平臺對軟件開發(fā)者收取一定比例的傭金在行業(yè)中早已司空見慣，但這近50%的抽成比例幾乎是聞所未聞。

更何況，相較于蘋果商城和谷歌商城提供的成熟且全面的服務(wù)，Oculus Store和Horizon worlds幾乎還處于起步階段，能提供給開發(fā)者的服務(wù)和工具都有限，而類似于Opeansea這種專門銷售數(shù)字資產(chǎn)的平臺其抽成費(fèi)用也才僅僅2.5%。

不僅如此，Meta此舉也可以說是在啪啪打自己的“臉”。因?yàn)榫驮趲讉€月前，扎克伯格才公開抨擊了蘋果對開發(fā)者收取30%高額費(fèi)用的行為，當(dāng)時他還夸下?？诒硎綧eta絕不會跟蘋果一樣，將致力于幫助創(chuàng)作者避開渠道費(fèi)用，讓創(chuàng)作者們賺到更多錢，但如今這47.5%的抽成比例甚至比蘋果高出了一半還多。

Meta這種元宇宙未至、高額稅費(fèi)先行的做法，也不免讓人感覺公司為了賺錢有點(diǎn)急火攻心。

網(wǎng)友們對Meta高比例抽成費(fèi)的諷刺，圖片截自于Twitter

另一方面，除了開始在元宇宙里收稅之外，Meta最近也正在試圖加快打造出更平價、能夠更快普及的元宇宙的硬件產(chǎn)品。

從2014年Meta收購Oculus進(jìn)軍硬件領(lǐng)域以來，8年來Oculus系列頭顯已經(jīng)更新了好幾代，但在全民普及度方面卻遲遲上不來。其背后的原因或許就像馬斯克曾經(jīng)說的那樣，沒有什么人愿意天天把一個電腦屏幕掛在臉上，特別還是目前這樣一個笨重的屏幕。對此，扎克伯格或許也意識到僅靠等VR輕量化再來元宇宙的進(jìn)程太慢，于是就把AR眼鏡的研發(fā)加快提上了日程。

最近，從Meta內(nèi)部流出的資料顯示，代號為Nazare的AR眼鏡項目被扎克伯格寄予了厚望，已經(jīng)組建了精英團(tuán)隊、投入了數(shù)十億美元進(jìn)行研發(fā)，他希望能在2024年之前推出一款能夠?qū)崿F(xiàn)“iPhone 時刻”的產(chǎn)品，從而徹底革新未來人們的交流互動方式。

Meta的設(shè)想是，這款A(yù)R眼鏡將獨(dú)立于手機(jī)工作，能夠與其他人的全息影像進(jìn)行交流和互動，從而提供比目前的視頻通話更具沉浸感和吸引力的交流體驗(yàn)。

圖片截自于Meta

但目前來看，扎克伯格的這一宏圖大志是否能夠?qū)崿F(xiàn)還需要打一個問號。

首先，要想達(dá)到Meta所預(yù)期的效果，對眼睛的設(shè)計和制造都提出了極高的要求。據(jù)悉，目前這款眼鏡預(yù)算造價已經(jīng)超過了數(shù)千美元，而這個價格無疑會讓很多普通人望而卻步。畢竟，就連幾百美元的Quest都把很多消費(fèi)者擋在了門外。

此外，在AR眼睛賽道上，Snap、蘋果等公司都已經(jīng)布局了多年，Snap去年就推出了輕量化的AR眼鏡。而目前Meta將首推時間定在了2024年，不知道到時是否已經(jīng)落后于人。

總體來看，雖然此次的財報給了Meta一些喘息的時間，但擺在Meta面前的這些棘手問題卻是長期存在。目前，Meta賬上還趴著大把現(xiàn)金夠其揮霍一陣，但如果這幾年不想辦法保住用戶、廣告這條生命線，在長達(dá)數(shù)十年的巨額支出下，難免也有坐吃山空的一天。屆時，扎克伯格心心念念的元宇宙，或許也只能是鏡花水月夢一場。

注：封面底圖來自于Pinterest

本文來自微信公眾號 “硅星人”（ID：guixingren123），作者：Juny，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。