回望4G時代的彎路和5G時代避過的坑，中國運營商走出“至暗時刻”。

文 | 王伍巨

編輯| 李謬特

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今年前三季度，我國電信業(yè)務收入同比增長8.4%，創(chuàng)下2014年后的最高值。三大運營商中國電信、中國聯(lián)通、中國移動正走出多年內卷下的業(yè)績陰霾。

制圖：立方知造局

但把時間回撥至2015年，丁磊的一句話，無意間成為三大運營商新一輪慘烈PK的起點。這句話，在通信行業(yè)燒起了一把“大火”，而且一燒就是好多年。

過去很長時間，我國通信行業(yè)存在著“網速慢、資費貴”的現(xiàn)象，這讓網民臉上無光、心中不滿，日積月累之下，逐漸成為全社會關注的突出矛盾。

2015年4月，丁磊在參加國務院組織的經濟形勢座談會時反映了此問題，他說：“流量費很貴，1G就要70元”。聽到這番話后，李克強總理當時就指示相關部門，研究如何把流量費降下來。一月之后，轟轟烈烈的通信業(yè)“提速降費”拉開帷幕。

2015年國務院印發(fā)的提速降費指導意見圖源：新華社

客觀來說，從2015年起大力推進至今，中國“提速降費”取得成效，摘掉了“網速慢、資費貴”的帽子。也從2015年起，三大運營商行業(yè)內卷，愈發(fā)激烈。

“提速降費”給三大運營商的收入增長帶來巨大壓力，同時，在新興業(yè)務收入尚未挑起大梁、產品和服務高度同質化等多重因素交織下，運營商們陷入惡性競爭之中，高舉“價格屠刀”彼此相對，“殺”得頭破血流，行業(yè)整體價值則被越打越低，陷入“至暗時刻”。

三大運營商還在暗地里“排他”，加劇內卷。

這場內卷最終在5G時代得到糾偏。三大運營商沒有重蹈覆轍，止戰(zhàn)之后，是反思和重振。

連接4G與5G時代的，是一條運營商走過的彎路。當同質化業(yè)務、價格戰(zhàn)等惡性競爭成為教訓，運營商們努力開啟的是一條價值競爭、差異化競爭道路。

1. “一晚流量，花去一套房”

如今，中國1GB流量的平均費用為3.2元，但在十年前，手機用戶的流量要按MB來算。1GB是1024MB，也是不少人眼中的天文數(shù)字。

3G時代，大多數(shù)人用寬帶上網，網民們貢獻了“鴨梨山大”、“神馬都是浮云”等熱詞，也催熱了網絡音樂的發(fā)展。

網民活躍上網沖浪的背面，是上網慢、資費高。十年前，我國網速有多慢？在全球范圍內排名有多低？對于已經習慣百兆、千兆上網的年輕網民來說，答案或許超出他們的想象。

根據(jù)全球最大的CDN服務商Akamai公司的數(shù)據(jù)，2011年第四季度我國網速為1.4Mbps，僅為全球平均水平2.7Mbps的一半左右，落在很多發(fā)展中國家之后。

當時網友的上網體驗是“龜速”、“蝸牛爬”。

還記得這個界面嗎？知道撥號上網的網友都會碰到。圖源：網絡

2014年4G商用元年，不僅固網寬帶端的網速沒能明顯提升，還帶來移動端資費貴的爭議。當時國內用戶1GB流量平均收費131.3元。曾有用戶睡前忘關手機流量，一夜跑掉6GB，欠費1800元。

“如果晚上忘記關掉流量，第二天早上起來房子就要交給‘移動’了。”當時有網友吐槽。

馬云的吐槽圖源：中關村在線

敢用手機4G流量上網，非富即”壕”。2014年底時，我國手機用戶月均移動數(shù)據(jù)使用量僅為205MB。要知道，如今手機用戶每月花費的流量是13GB，前者的65倍。

網速慢、資費高，對應著彼時中國通信基礎建設落后的窘境。2015年，互聯(lián)網+被寫入政府工作報告，也借著丁磊的那句話，提速降費拉開帷幕。

提速，對應通信基礎設施的更迭。三家運營商主推“光進銅退”，用帶寬、傳輸、安全和承載等方面皆具有領先優(yōu)勢的光纖寬帶，取代傳統(tǒng)銅纜。也正是這一舉措，為如今的百兆、千兆寬帶速率，奠定基礎。

圖表數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院制圖：立方知造局

降費，為了讓用戶敢用流量、用得起流量。1GB流量的資費從2014年的131.3元降到今年年中的3.2元，不到前者的3%。

圖表數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院制圖：立方知造局

與之而來的，是中國在通信領域的地位躍升?！?020年ICT服務可負擔性報告》顯示，中國的入門級固定寬帶費用占每月人均國民總收入的比例是0.51%，遠遠低于全球平均水平2.9%。

從2015年提速降費政策提出起，三家運營商便超額完成任務。只是，在4G商用的試探期，三家運營商便進入“貼身肉搏”階段，越到后期，競爭愈發(fā)失去理性。

2. 見頂?shù)倪\營商"人口紅利"

2015年的網絡熱詞是玻璃心、內心幾乎崩潰，對應著三家運營商明爭暗斗下的心境。

從2015年起，提速降速的煙花禮炮之下，運營商不得不面對一個殘酷現(xiàn)實——運營商“人口紅利”見頂。2013年，運營商用戶滲透率已有91%，到了2015年，這一數(shù)據(jù)為96%。新增用戶幾近停滯。

通信行業(yè)是規(guī)模效應明顯的行業(yè)，2015年正值4G推廣早期，to B的新興業(yè)務仍未顯現(xiàn)雛形，三大運營商的目光停留在to C。

一場用戶爭奪戰(zhàn)打響。對于運營商而言，當時少有的增量是新進大學生。

校園成為三家運營商激烈交鋒的典型現(xiàn)場，他們不僅要爭奪距離新生報到處最近的場地，也會安排志愿者進入學生宿舍發(fā)放傳單。

校園營銷 圖源：網絡

有運營商推出100元包年不限流量的學生套餐，賠本賺吆喝。

大學生報到不過是每年一次的周期性增量，三大運營商爭奪的更大市場，是存量用戶。4G時代，三家運營商在產品和服務方面高度同質化，能夠比拼的，只有價格。

甚至有人說，“這些年除了打‘價格戰(zhàn)’，運營商的市場運營都是扯淡”。話雖糙，理不糙。

戰(zhàn)場上硝煙滾滾。

中國聯(lián)通和中國電信率先在流量端進擊。2016年下半年，中國聯(lián)通聯(lián)合騰訊推出了“騰訊王卡”，因為可以免流量使用騰訊旗下App而迅速走紅，一年半后用戶破億，成為當時“互聯(lián)網第一神卡”。

中國聯(lián)通的流量王卡 來源：中國聯(lián)通官網

從2017年起，運營商主流套餐始轉向“不限量”模式，流量不僅不被清零，流量漫游費也被取消。此后，無限流量不僅包含本地流量，還能覆蓋全國使用。

4G商用前，中國移動主導移動端，中國電信主宰固網端的格局在內卷中被打破。2018年，在移動端用戶增量上，中國電信取代中國移動占據(jù)首位。

中國移動迅速反擊，攻向中國電信腹地——以低價、甚至免費送寬帶的方式，搶奪固網用戶。同樣在2018年，中國移動在固網寬帶市場成為“老大”。

相對來說，“價格戰(zhàn)”屬于“明爭”，這段時間，運營商之間還發(fā)生了各種“暗斗”，精彩程度不輸于電影《暗戰(zhàn)》。

2018年云南瑞麗市并排開設的中國電信、中國中移動門店來源：wikimedia

排他，是運營商暗戰(zhàn)的“邏輯”之一。有運營商工作人員進入老小區(qū)，撕下競對的宣傳海報，或將自家廣告貼于對手之上，只為爭奪用戶“觸點”。

小區(qū)中的另一種排他手法，是與開發(fā)商、物業(yè)搞好關系，壟斷小區(qū)、社區(qū)寬帶，阻擋其他運營商入場。這種做法損害了用戶選擇權，不被政策允許，但因為隱秘難以監(jiān)管。

在4G發(fā)展的節(jié)點中，全網通、手機第二卡槽讓運營商上看到新增用戶的希望。合縱與排他，在三家運營商間上演。

2017年，中國電信和中國中國聯(lián)通聯(lián)手力推“六模全網通”手機，一部手機兼容運營商的所有網絡制式。

中國移動為了避免被搶走用戶，力推“移動4G+手機”，在手機中插入了移動手機卡后，另一卡槽內所插入的異網運營商的手機卡只能用來打電話、發(fā)短信，不能用流量，業(yè)內俗稱“閹割機”。

當年華為P10上市，因無法實現(xiàn)“移動4G+”功能，被停售過。

那一年，運營商用戶滲透率從96%提升到103%，其中中國移動、中國電信用戶年均增速分別為4%和12%。

注：2008年、2016年中國聯(lián)通用戶數(shù)量下降分別因為出售了CDMA業(yè)務以及更改統(tǒng)計口徑（只披露出賬用戶數(shù)量）。數(shù)據(jù)來源：光大證券 制圖：立方知造局。

手機終端的廝殺持續(xù)了一年，最終在工信部以及產業(yè)鏈支持下，全網通手機獲得支持，“移動4G+”退出市場。

當暗斗進入白熱化時，用戶利益被損害的情況經常發(fā)生。有運營商人士透露，小區(qū)樓道的光分箱很容易被打開，線路也容易被損壞，剪網線、破壞網絡的事情時有發(fā)生。

三大運營商內卷加劇的起點，是4G商用初期運營商“人口紅利”幾乎見頂，三大運營商通過價格戰(zhàn)、流量戰(zhàn)爭奪用戶，陷入惡性競爭。這一階段，4G流量紅利本該挑起大梁，現(xiàn)實卻是，流量紅利過早釋放。

在這場零和博弈中，沒有真正的贏家。

3. BAT吃肉，運營商喝湯

2018年上海世界移動大會上，中國電信總經理劉愛力留下對三家運營商爭奪存量用戶的現(xiàn)象總結為：

“一碗湯、湯一碗，倒過來叮當響，倒過去響叮當，倒過來倒過去，還是那碗湯，可每倒一次，行業(yè)價值下降一次?！?/p>

一張“剪刀”圖，還原了內卷下行業(yè)價值的變化?！凹舻丁钡纳蟼仁强焖僭鲩L的電信業(yè)務總量。電信業(yè)務總量即電信業(yè)提供各類通信服務的總和，和商店的貨物銷售量類似。

圖表數(shù)據(jù)來源：工信部制圖：立方知造局

4G時代，流量成為運營商的主要收入來源，狂奔的電信業(yè)務總量，反映出用戶在無限量、流量神卡等套餐下，大幅提升移動流量使用量。

匍伏在地的，是電信業(yè)務收入增速，還原出價格戰(zhàn)下業(yè)績承壓一面。

2014年，中國的電信業(yè)務量增幅和電信業(yè)務收入之間的差距為17.1個百分點，到了2018年，兩者之間的差距是134個百分點！說明業(yè)務量大增，業(yè)務收入?yún)s上不去。

2019年上海世界移動大會上，移動董事長楊杰也有類似反思。楊杰透露，那年前五個月，行業(yè)收入增長基本上陷入停滯，“隨著（運營商）人口紅利逐漸消退、流量紅利快速釋放，行業(yè)發(fā)展簡單依靠規(guī)模和量的增長難以持續(xù)?！?/p>

當年，中國移動營收僅微增1.2%，中國電信和中國聯(lián)通則分別下滑0.4%、0.1%，同時中國移動的凈利潤同比大降9.5%，中國電信下降了3.3%。

中國移動：謹防電信詐騙；中國電信：小心移動支付陷阱；中國聯(lián)通：謹防移動支付中的電信詐騙。網友對三家運營商的調侃圖源：微博

運營商開始思考，要如何走下去？

4G時代的紅利是流量，本是離流量最近的運營商經歷惡性競爭后，舉步維艱，將嫁衣轉給互聯(lián)網企業(yè)。

這里有一組數(shù)據(jù)：從2014年至2020年間，每年電信業(yè)收入增速基本都在10%以下。

2013年至2020年期間，阿里巴巴、騰訊和百度，營收年均復合增長率分別為45.28%、34.55%和18.89%，遠高于運營商。

經歷了惡性競爭，4G流量迅速釋放，運營商著眼于to C的存量市場，沒有將精力投入到本該帶來更多業(yè)績潛能的to B市場。

4G時代，立方知造局看到互聯(lián)網出行的興起，直播帶貨的起步還有AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術的成熟。每一項都與網絡相關，但紅利被互聯(lián)網企業(yè)抓住。

最終，互聯(lián)網企業(yè)借著通信技術的更迭吃肉，通信技術基礎設施的建設者三大運營商，有時候甚至喝不上一口湯。

4. 握住5G紅利

2019年可以說是中國通信行業(yè)發(fā)展的轉折點。那一年，通信界有兩件大事——三大運營商終止價格戰(zhàn)、5G商用。對應的是三大運營商內卷終結和新競爭開啟。

2019年下半年，國資委出臺新規(guī)，要求電信運營商規(guī)范市場資費、規(guī)范銷售費用及行為，并壓降市場銷售費用、取消終端合約補貼、停止考核市場份額、停止銷售不限流量套餐等。

這一政策，讓運營商持續(xù)5年的惡性競爭畫下句點。

競爭的新戰(zhàn)場，是5G運用。2019年11月初，中國5G正式規(guī)模商用，一個明確的信號已在三家運營商內部傳出：“堅決不打價格戰(zhàn)，希望共同維護行業(yè)生態(tài)。”

口號沒有白喊，5G流量紅利沒有快速釋放。最顯著的反映，是2020年上半年，中國聯(lián)通、中國電信的5G ARPU（平均每付費用戶收入）分別為81元和80.6元，比整體ARPU高出40.1元和36.2元。說明運營商5G用戶的價值開始顯現(xiàn)。

三大運營商也在5G套餐上開始摸索差異化道路。中國移動主打咪咕系列應用與套餐綁定，中國電信主推天翼應用，中國聯(lián)通則選擇綁定AR、VR應用。

圖源：Pixabay

對于三大運營商而言，5G具有高帶寬、低時延、廣連接特性，更大市場是to B應用。經歷4G時代培育下，云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術走向成熟，業(yè)績增長的新引擎——新興業(yè)務開始現(xiàn)形。

2021年前三季度，中國電信的新興業(yè)務收入保持快速增長，達到741億元，同比增長16.8%，中國移動則為489億元，中國聯(lián)通為409億元。

從工信部披露的數(shù)據(jù)來看，2021年前三季度，我國電信業(yè)務收入同比增長8.4%。其中，新興業(yè)務拉動電信業(yè)務收入增長3.7個百分點，成為大功臣。

圖表數(shù)據(jù)來源：GSMA

新興市場被挖掘，還對應著更大的增長潛能。

根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，2020年全球主流運營商新興業(yè)務收入占比平均值為24%，其中日本軟銀、美國AT&T、韓國KT、韓國SK等運營商，新興業(yè)務收入占比均超過30%。

反觀國內，電信新興業(yè)務收入占比最高，達22%，但仍不及全球平均水平。中國聯(lián)通和中國移動分別為17%和12%。新興業(yè)務對于運營商業(yè)績的拉升，仍有動力。

未來新興業(yè)務發(fā)展的方向，已在中共中央政治局就推動我國數(shù)字經濟健康發(fā)展進行第三十四次集體學習中定調——不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經濟。

這是中國電信運營商競爭的下一個新舞臺，三家運營商也在尋覓各自方向。

電信是國內第一大IDC（互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心）廠商，憑借這一優(yōu)勢，云計算業(yè)務將會成為電信未來業(yè)績的新發(fā)力點。

三大運營商的5Glogo有什么不同？

今年11月初，第二屆世界數(shù)字經濟論壇上，中國電信總經理李正茂認為，生產力發(fā)展正從動力時代向算力時代加速演進，數(shù)字經濟的底座會從連接為主的網絡基礎設施，向云網融合的數(shù)字信息基礎設施進化。

楊杰則在今年中國移動全球合作伙伴大會表示，要構成“連接+算力+能力”新型信息服務體系。中國聯(lián)通的優(yōu)勢是在混改的檔口，與互聯(lián)網企業(yè)在云計算、軟件服務、內容聚合、支付金融等領域合作嘗試。

可以說，5G時代三家運營商沒有讓流量紅利快速釋放，選擇提升用戶價值，回暖業(yè)績。

運營商也沒有忽視B端市場，同樣在新興業(yè)務、數(shù)字經濟領域尋覓技術優(yōu)勢，布局差異化的競爭。

5. 尾聲

一條彎路，串聯(lián)中國通信行業(yè)的兩個時代:

4G時代，運營商人口紅利殆盡，存量市場的肉搏廝殺，對應著中國通信行業(yè)的困惑和迷?！筮\營商的零和博弈讓行業(yè)價值越打越低。在這場價格戰(zhàn)中，沒有人是贏家，4G流量紅利快速釋放，運營商業(yè)績承壓，為互聯(lián)網企業(yè)做嫁衣裳。

5G時代，運營商吸取了同質化競爭、價格戰(zhàn)教訓，在鞏固C端基本盤的同時，著力此前被忽視的B端市場，加碼數(shù)字經濟下的新興業(yè)務。

兩個時代更迭，還原出中國從通信基礎設施薄弱的4G追趕，到如今5G全球第一的現(xiàn)狀。時代洪流中，同步提升的，是運營商的行業(yè)格局和5G領跑下的視野。

本文來自微信公眾號“立方知造局”（ID:m3zhizaoju），作者：王伍巨，36氪經授權發(fā)布。